Comparar fondos de inversión moneycontrol

Para comparar fondos de inversión, hay que tener en cuenta muchos factores además de la rentabilidad absoluta. Hay que fijarse en otros aspectos como la consistencia y la resistencia del fondo. Este artículo cubre lo siguiente:

Es posible que se haya encontrado con una plétora de fondos de inversión que ofrecen diversas ventajas con una inversión nominal. Sin embargo, en un primer momento, todos los fondos de una determinada categoría parecen similares. Esto hace que sea difícil tomar una decisión acertada. Al fin y al cabo, invertir es una empresa a largo plazo y hay que ser consciente de lo que se está haciendo. La mayoría de los inversores consideran que los rendimientos de los fondos son el único criterio para medir y comparar el rendimiento de los fondos.

Básicamente, los rendimientos de los fondos son la diferencia entre el Valor Neto de los Activos al principio y el Valor Neto de los Activos al final para un periodo de tiempo determinado. Los rendimientos anualizados sólo indican la adición/reducción de valor durante un periodo determinado. Pero, ¿qué pasa con la consistencia de los rendimientos, la calidad de la casa de fondos y los rendimientos ajustados al riesgo?

La selección de los fondos de inversión adecuados es el primer paso para obtener rendimientos en la línea esperada. Para llegar a los mejores fondos de inversión, hay que comparar varios fondos disponibles. Puede empezar por su objetivo de inversión. Cuando conozca sus objetivos, podrá decidir fácilmente qué buscar en un fondo. Puede utilizar los siguientes parámetros para comparar los fondos de inversión:

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Comparación de fondos de inversión en la india

Los inversores tienen mucho donde elegir cuando se trata de elegir en qué fondo de inversión invertir. Aunque las tres amplias opciones de fondos de renta variable, deuda e híbridos parecen bastante sencillas, en la actualidad hay más de 2.000 fondos de inversión en la India en los que los inversores pueden invertir. Esto se debe a que cada una de las tres categorías tiene múltiples subcategorías con múltiples Casas de Fondos que ofrecen fondos similares.

Aunque tener opciones para elegir es definitivamente algo bueno, tener demasiadas opciones puede hacer que la selección de fondos sea bastante difícil. Además, teniendo en cuenta que la inversión implica un compromiso a largo plazo con el dinero ganado con esfuerzo, la elección del fondo de inversión adecuado es fundamental para alcanzar los objetivos a largo plazo. Aquí es donde la comparación de tipos de fondos de inversión puede ayudarle a seleccionar los planes adecuados en los que invertir.

Tener una idea clara sobre cómo comparar el rendimiento de los fondos de inversión y otras características puede ayudar a los inversores a elegir planes que estén en consonancia con sus objetivos de inversión y ayudarles a diseñar una cartera de inversiones que minimice el riesgo general y maximice los beneficios.

Los mejores fondos de inversión en 2021

Comparar las compras es una rutina típica que se hace en las tiendas todo el tiempo y que suele terminar en el precio. Pero de vez en cuando se profundiza un poco más. Se mira bajo el capó de un coche o se comparan los ingredientes de los alimentos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos más con nuestros productos de inversión? Al comprar fondos, tómese el tiempo de comparar las participaciones de los ETF y de los fondos de inversión.

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Indagar es un requisito previo cuando se trata de invertir. La forma más fácil de comparar fondos es utilizar un screener de ETF (puede utilizar un screener de fondos de inversión para fondos de índice y de inversión). Sólo tiene que encontrar la categoría de fondos que busca y desglosar los resultados a partir de ahí.  Es muy sencillo.

Elegir un fondo (de inversión o ETF) está muy bien, pero no sirve de nada si no se sabe lo que contiene.  Se puede argumentar que hay que considerar los costes en último lugar.  La mayoría de las personas establecen una asignación de activos para sus carteras en función de sus objetivos y su aversión al riesgo, y luego eligen las inversiones que mejor se adaptan a esas necesidades.

Averiguar los ingredientes de cada fondo es la mejor manera de saber si un fondo se ajusta a su estrategia.  Si se encuentra con dos fondos similares con objetivos parecidos, invertidos en las mismas cosas y con cifras de rendimiento similares, es mejor que se quede con el fondo de menor coste.

Superposición de carteras de fondos de inversión

Los datos de rentabilidad que aparecen en las tablas y gráficos de esta página se calculan en USD del fondo/índice/media (según corresponda), sobre la base de Bid To Bid / Nav to Nav, con dividendos brutos reinvertidos en la fecha ex-dividendo. Las rentabilidades pasadas no son necesariamente una guía de las rentabilidades futuras; los precios de las participaciones pueden bajar o subir.

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Por Pablo Mariscal

Soy Pablo Mariscal periodista especializado en tecnología e informática. Entre mis intereses se encuentran la realidad virtual y la programación, pero mi principal objetivo son las noticias. Llevo cinco años escribiendo sobre tecnología y tres como periodista independiente.