Salida a bolsa de cepsa
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La compañía ofrece unos 133,8 millones de acciones en las bolsas españolas que darían a Cepsa una capitalización bursátil de entre 7.010 y 8.080 millones de euros. Fuentes bancarias familiarizadas con el asunto habían dicho previamente que el negocio estaría valorado en unos 10.000 millones de euros.
Cepsa confirmó el mes pasado que planeaba sacar a bolsa sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Se prevé que la cotización sea una de las mayores vistas en España en más de una década.
La oferta consiste en una colocación privada a inversores cualificados dentro y fuera de España. Como excepción, también se ofrecen acciones a los empleados de la empresa y de sus filiales españolas que tengan su residencia fiscal en España.
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La compañía ofrece unos 133,8 millones de acciones en las bolsas españolas que darían a Cepsa una capitalización bursátil de entre 7.010 y 8.080 millones de euros. Fuentes bancarias familiarizadas con el asunto habían dicho previamente que el negocio estaría valorado en unos 10.000 millones de euros.
Cepsa confirmó el mes pasado que planeaba sacar a bolsa sus acciones en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Se prevé que la cotización sea una de las mayores vistas en España en más de una década.
La oferta consiste en una colocación privada a inversores cualificados dentro y fuera de España. Como excepción, también se ofrecen acciones a los empleados de la empresa y de sus filiales españolas que tengan su residencia fiscal en España.
Mubadala vende su participación en cepsa a carlye seis meses después
Carlyle Group LP planea comprar a Mubadala Investment Co. una participación valorada en hasta 4.800 millones de dólares en Cepsa, unos seis meses después de que el fondo soberano de Abu Dhabi archivara sus planes de cotizar en bolsa la refinería de petróleo española.
Carlyle adquirirá entre el 30% y el 40% de Cepsa, valorando la empresa en 12.000 millones de dólares, según un comunicado. Mubadala seguirá siendo el accionista mayoritario y se espera que la transacción se complete a finales de 2019.
Abu Dhabi, poseedor de cerca del 6% de las reservas mundiales de petróleo, ha estado vendiendo participaciones en algunos activos propiedad de sus fondos de riqueza y de la compañía petrolera. KKR & Co. y BlackRock Inc. acordaron en febrero invertir 4.000 millones de dólares en los oleoductos de Abu Dhabi.
La italiana Eni SpA y el productor austriaco de petróleo y gas OMV AG acordaron pagar unos 5.800 millones de dólares por una participación en la unidad de refinado de Adnoc, mientras que Baker Hughes dijo en octubre que planea comprar una participación del 5% en el negocio de perforación de Adnoc.
Cepsa es la mayor empresa privada integrada de petróleo y gas de Europa, y opera dos refinerías en España. Cepsa también es un productor de petróleo en Argelia y opera en América Central y del Sur, así como en el Sudeste Asiático. El capital de la inversión provendrá de Carlyle International Energy Partners I y II, Carlyle Partners VII, Carlyle Europe Partners V y co-inversores La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales Mubadala dice que el acuerdo marca la conclusión de un proceso de doble vía a través de una oferta pública y una colocación privada para traer nuevos socios como parte de su estrategia de gestión de la cartera Rothschild asesoró a Mubadala en el acuerdo, mientras que HSBC Holdings y JPMorgan Chase trabajaron con Carlyle
Salida a bolsa de cepsa en línea
Los mercados se han visto sacudidos por la ansiedad ante una posible guerra comercial entre Estados Unidos y China, la incertidumbre sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la desaceleración económica mundial y la subida de los tipos de interés en Estados Unidos.
«En este escenario, el apetito de los inversores internacionales se ha retraído significativamente, junto con su disposición a participar en salidas a bolsa como la que está llevando a cabo Cepsa», ha señalado.
Los planes de salida a bolsa a nivel mundial se han visto afectados por las turbulencias del mercado. Sólo el viernes pasado, Tencent Music Entertainment, propietaria de la aplicación musical más popular de China, retrasó una oferta de acciones en Estados Unidos, según las fuentes, y el holding portugués Sonae canceló sus planes de cotizar acciones de la unidad de venta de alimentos Sonae MC.