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Evaluar la posición de una empresa en relación con sus competidores y su sector es un paso clave para decidir si una acción vale la pena.  El valor de mercado, o el valor de un título a los ojos del mercado, es uno de los muchos parámetros que utilizan los inversores para evaluar el valor de una empresa. Si quiere encontrar las oportunidades de inversión adecuadas, es imprescindible comprender todos los factores que componen el valor de mercado de un activo.

¿Qué es el valor de mercado? El valor de mercado, a veces llamado valoración de mercado abierto, es el valor de las acciones de una empresa en el mercado. La métrica está influenciada por la forma en que los inversores ven el potencial de una empresa.  El valor de mercado se refiere al “valor real global de la empresa” y tiene en cuenta aspectos como “la rentabilidad de la empresa, su nivel de endeudamiento e incluso la salud financiera del sector económico en el que se encuentra”, afirma Bobbi Rebell, planificador financiero certificado. Compradores y vendedores no siempre se ponen de acuerdo sobre el valor de un producto, y cada parte tiene objetivos diferentes, ya que los compradores esperan pagar menos y los vendedores esperan cobrar más. El valor de mercado proporciona una estimación justa del valor de un activo determinado.

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La capitalización bursátil representa el valor total de las acciones ordinarias de una empresa en circulación para sus accionistas. A menudo se utiliza indistintamente con el “valor del capital”, la capitalización de mercado de una empresa mide el valor de sus acciones ordinarias al último cierre del mercado.

Tenga en cuenta que el recuento de acciones ordinarias utilizado en el cálculo debe ser sobre una base totalmente diluida, lo que significa que la dilución neta potencial de las opciones, garantías y otros instrumentos de financiación mezzanine como la deuda convertible y títulos de capital preferente debe ser incorporada.

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Mientras que el valor de la empresa se considera neutral con respecto a la estructura de capital y no se ve afectado por las decisiones de financiación, el valor de los fondos propios se ve directamente afectado por las decisiones de financiación. Por lo tanto, el valor de la empresa es independiente de la estructura de capital, a diferencia del valor de los fondos propios.

Aunque el tratamiento de estos valores puede ser específico para la empresa o el individuo, si un tramo de opciones está “in-the-money” (es decir, hay un incentivo económico para ejecutar las opciones), se supone que la opción o el valor relacionado se ejecuta.

Qué es el valor de mercado

El valor de mercado es el término utilizado para describir cuánto vale un activo o una empresa en el mercado financiero, según los participantes del mercado. Se suele utilizar para referirse a la capitalización bursátil de una empresa, que se calcula multiplicando el número de acciones en circulación por el precio de mercado actual.

Mientras que el valor de mercado refleja lo que vale una empresa según los participantes en el mercado, el valor contable refleja lo que vale una empresa según sus finanzas (sus libros). El cálculo del valor contable de una empresa es el total de sus activos tangibles menos su pasivo.

El valor de mercado puede indicar si las acciones de una empresa están sobrevaloradas o infravaloradas, en función de la diferencia entre el valor de mercado y el valor razonable. Los operadores e inversores suelen comprar y vender acciones basándose en sus conclusiones. Esto les permite aprovechar la desconexión entre ambos precios cuando el mercado se corrige.

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El valor de mercado también puede ser una medida bastante objetiva, ya que los precios de las acciones están determinados por las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Esto significa que el valor de mercado de un activo sólo representa lo que alguien está dispuesto a pagar por él, y no su valor intrínseco.

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Determinar el valor contable de una empresa es más difícil que encontrar su valor de mercado, pero también puede ser mucho más gratificante. Muchos inversores famosos, como el multimillonario Warren Buffett, construyeron sus fortunas en parte comprando acciones con valoraciones de mercado inferiores a las contables. El valor de mercado depende de lo que la gente está dispuesta a pagar por las acciones de una empresa. El valor contable es similar al valor de los activos netos de una empresa, que oscila mucho menos que los precios de las acciones. Aprender a utilizar la fórmula del valor contable proporciona a los inversores un camino más estable para alcanzar sus objetivos financieros.

El valor contable significa literalmente el valor de una empresa según sus libros o cuentas, tal como se refleja en sus estados financieros. En teoría, es lo que los inversores obtendrían si vendieran todos los activos de la empresa y pagaran todas sus deudas y obligaciones. Por tanto, el valor contable es aproximadamente igual a la cantidad que recibirían los accionistas si decidieran liquidar la empresa.

Los activos totales abarcan todos los tipos de activos financieros, incluidos el efectivo, las inversiones a corto plazo y las cuentas por cobrar. Los activos físicos, como las existencias, las instalaciones y el equipamiento, también forman parte del activo total. Los activos intangibles, como las marcas y la propiedad intelectual, pueden formar parte de los activos totales si aparecen en los estados financieros. El pasivo total incluye elementos como las obligaciones de la deuda, las cuentas por pagar y los impuestos diferidos.

Por Pablo Mariscal

Soy Pablo Mariscal periodista especializado en tecnología e informática. Entre mis intereses se encuentran la realidad virtual y la programación, pero mi principal objetivo son las noticias. Llevo cinco años escribiendo sobre tecnología y tres como periodista independiente.